Родольфо - молодой человек, желающий стать оперным певцом. Он не работает, встаёт в полдень и живёт за счёт отца жены - мясника, который оплачивает его обучение пению у маэстро-спекулянта Арагоны. ...
1585 год. В Риме умирает папа Григорий XIII. За освободившийся Святой престол сражаются две партии: Медичи и Сфорца. Сторонник последних, герцог Больсена, удерживает в плену лидера своих противников, ...