Норико, молодая вдова, живёт с отцом своего покойного мужа, маразматиком Шукичи. Каждое утро она ходит в коровник, где представляется Бесси — любимой коровой Шукичи погибшей несколько лет назад... ...
Девушка по имени Кимика просыпается прикованной в котельной, не понимая как она там очутилась. Её похититель странный большой человек в противогазе с жутким голосом. Девушка является дочерью ...