Фильм рассказывает о том, как наивный художник Сёмён Охапкин столкнулся с провинциальной милицией и местной властью, с нравами современной столичной тусовки, с сиюминутной славой, алчными ...
Про Сеню Трошина многие в селе говорят, что он какой-то чудной: встаёт до зари, уходит в лес - на охоту или просто за зверями наблюдать. Но слепой Костя хорошо понимает любовь Сени к природе... ...